SES GLOBAL Leve 1 Milliard De Dollars Us En Placement Prive

<< Le placement privé le plus important jamais souscrit aux Etats-Unis >>

SES GLOBAL S.A. (Bourses de Luxembourg et de Francfort : SESG), principal opérateur mondial de services fixes par satellite, a le plaisir d'annoncer qu'elle vient de lever plus de 1 milliard de dollars US dans le cadre d'un placement privé, auprès d'un groupe de 29 investisseurs américains et internationaux.

La transaction se compose de trois tranches d'un montant total de 1 milliard de dollars US, et d'une tranche supplémentaire de 28 millions de livres sterling, à échéances de 10 et 12 ans. Barclays Capital Inc. et HSBC Securities (USA) Inc. ont été les conseillers de SES GLOBAL pour cette transaction.

Jürgen Schulte, Chief Financial Officer de SES GLOBAL, déclare : " C'est la première fois que SES GLOBAL affirme sa présence sur les marchés obligataires aux Etats-Unis. Les positions de pointe sur les marchés européen et américain, soutenues par le plus gros carnet de commandes dans l'industrie, ont convaincu les investisseurs. Grâce à cette " transaction historique ", le groupe améliore sa position financière et établit une base solide pour le développement futur de la société. "

Walter Dilewyns, Trésorier du Groupe SES GLOBAL, ajoute : " Grâce à cette souscription, considérée comme un " nouveau record " en ce qui concerne le montant levé dans un placement privé américain, SES GLOBAL fait des progrès significatifs dans ses efforts de refinancement. Nous sommes parvenus à diversifier notre base de financement et à allonger le profil d'échéance de nos dettes. Les fonds levés seront consacrés au rachat d'une grande partie de l'emprunt bancaire syndiqué contracté en dollars US lors de notre acquisition de GE Americom. "

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A propos de SES GLOBAL

SES GLOBAL est le premier opérateur de satellites au monde, né de la combinaison d'ASTRA, le système de satellites leader pour la réception directe en Europe, et AMERICOM, un des premiers opérateurs de services fixes de radiodiffusion (SFR) aux Etats Unis. SES ASTRA et SES AMERICOM sont les entités opérationnelles de SES GLOBAL. La société détient en outre des participations stratégiques dans d'autres opérateurs de satellites régionaux, les société partenaires de SES GLOBAL tel que AsiaSat et AMERICOM ASIA-PACIFIC en Asia, Star One et Nahuelsat en Amérique Latine, et NSAB en Europe. Près de 95 pour cent de la population mondiale vivent sous les zones de couverture de la flotte de satellites de SES GLOBAL. SES GLOBAL est aussi actionnaire dans des sociétés spécialisées dans la technologie satellitaire tel que Gilat Satellite Networks Ltd. et ND Satcom. SES GLOBAL est cotée en Bourse de Luxembourg (SESG) et de Francfort (SDSL). Pour plus d'informations, visitez www.ses-global.com.