"Größte private Platzierung bei institutionellen US Investoren"

SES GLOBAL S.A. (Luxemburger und Frankfurter Börse: SESG), der weltweit führende Betreiber von geostationären Satelliten, gibt bekannt, dass das Unternehmen eine private Platzierung von über 1 Mrd. US$ mit einer Gruppe von 29 amerikanischen und internationalen institutionellen Investoren abgeschlossen hat.

Die Transaktion umfasst drei Tranchen mit einer Gesamtsumme von 1 Mrd. US$ sowie eine zusätzliche Tranche in Höhe von 28 Mio. £ Sterling und hat eine Endfälligkeit von 10 bzw. 12 Jahren. SES GLOBAL's Berater waren Barclays Capital Inc. und HSBC Securities (USA) Inc.

Jürgen Schulte, Chief Financial Officer von SES GLOBAL, kommentiert diese Kreditaufnahme wie folgt: "Dies ist SES GLOBAL's Einstieg in den amerikanischen Kapitalmarkt. Unsere führende Marktposition sowohl in Europa als auch in den USA sowie unser branchenweit größter Auftragsbestand haben die Investoren überzeugt. Diese Transaktion ist ein Meilenstein auf dem Weg zur Optimierung der langfristigen Kapitalausstattung der Gruppe und schafft eine solide Basis für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens."

Walter Dilewyns, Group Treasurer von SES GLOBAL, fügt hinzu: "Mit dieser Platzierung, die im Markt als bisher größte in den USA getätigte private Platzierung gilt, macht SES GLOBAL einen bedeutenden Schritt. Wir waren in der Lage, die Struktur unserer Finanzierung zu diversifizieren und das Fälligkeitsprofil unserer Kredite zu verlängern. Der gesamte Betrag wird zur Rückzahlung eines wesentlichen Teils des US Dollar Konsortialkredits verwendet, der beim Erwerb von GE Americom in 2001 aufgenommen wurde."

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Über SES GLOBAL

SES GLOBAL ist der weltweit führende Satellitendienstleister und wurde durch die Zusammenführung von ASTRA, Europas führendem Anbieter von Kapazitäten für den Satellitendirektempfang, mit AMERICOM, einem der führenden amerikanischen Betreiber von Satellitendiensten, geschaffen. SES ASTRA und SES AMERICOM sind die operativen Gesellschaften der SES GLOBAL S.A. SES GLOBAL hält ferner strategische Beteiligungen an führenden regionalen Satellitendienstleistern, den SES GLOBAL Partnerunternehmen AsiaSat und AMERICOM ASIA-PACIFIC in Asien, Star One und Nahuelsat in Latein-Amerika, sowie NSAB in Europa. Etwa 95 Prozent der Erdbevölkerung leben in Gebieten, die vom Satellitennetzwerk von SES GLOBAL abgedeckt werden. Darüber hinaus ist SES GLOBAL auch an Unternehmen in der Sparte der Satellitentechnologie beteiligt, insbesondere SATLYNX, Gilat Satellite Networks Ltd. und ND Satcom. SES GLOBAL Aktien sind an den Börsen in Luxemburg und Frankfurt unter SESG gelistet. Besuchen Sie SES GLOBAL unter www.ses-global.com.