SOCIÉTÉ EUROPÉENNE DES SATELLITES (SES) Fija El Precio De Sus Valores En 24.590 Ptas (6.000 Luf) Por Cada Fdr*. Ses Alcanza Una Valoracion De 915.600 Millones De Ptas (223.400 Millones De Luf)
Société Européenne des Satellites, S.A. (SES), compañía que opera el Sistema de Satélites ASTRA y líder europea en la transmisión directa por satélite, anuncia la finalización y éxito de su Initial Public Offering (IPO1), después de la gran demanda experimentada tanto en Luxemburgo como a nivel internacional. Coincidiendo con el cierre de la operación, SES presenta la información sobre los precios y cuotas de asignación.
La oferta de la operación, en Fiduciary Depositary Receipts (FDRs), se ha emitido a través de acciones prioritarias de tipo A. SES no recibirá ningún beneficio de dicha transacción. Los FDR se cotizarán a partir de hoy lunes, 6 de julio, en la Bolsa de Luxemburgo y también en el SEAQ International de Londres.
Precios.
- El volumen total de la IPO asciende a 6.206.000 FDRs, a un precio de 24.590 Ptas. (6.000 LUF) por cada FDR.
- El capital de SES se ha valorado en 915.600 millones de Ptas. (223.400 millones de LUF), según el importe de la emisión.
- La solicitud de valores rebasó 6 veces la cantidad de títulos ofertados.
- Los ingresos netos de la Oferta han ascendido a 152.000 millones de Ptas. (37.200 millones de LUF) antes de ejercer la opción de exceso de demanda.
Operaciones
- La cotización y las operaciones condicionales se inician hoy, 6 de Julio de 1998 en la Bolsa de Luxemburgo, a las 12.15 h. (hora local)
- Las operaciones incondicionales se iniciarán el 9 de Julio de 1998 en la Bolsa de Luxemburgo.
- Aproximadamente el 27% de la emisión (excluyendo las FDRs reservadas) han sido asignadas a inversores privados e institucionales de Luxemburgo.
- Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Benson y Morgan Stanley Dean Witter han sido las entidades elegidas para llevar a cabo la coordinación global de la operación y garantizar la colocación de acciones correspondiente a la parte internacional de la operación.
- Banque Générale du Luxembourg ha sido la entidad elegida para realizar la operación en Luxemburgo (inversores privados e institucionales).
Alternativa por exceso de colocación
Con respecto a la Oferta, los accionistas vendedores han otorgado a las entidades responsables de la coordinación global de la operación una opción ejecutable de hasta 30 días después de la fecha de cierre de la Oferta para la compra de hasta 755,183 FDR, sólo a efectos de cubrir cualquier exceso de colocación.
En relación a la Operación, René Steichen, Presidente de la Junta Directiva de Société Européenne des Satellites, ha declarado: "Nos complace el gran éxito de la IPO y damos la bienvenida a nuestros inversores, tanto privados como institucionales".
Según Romain Bausch, Director General y Presidente del Comité de Dirección, "El alto nivel de demanda demuestra el reconocimiento por parte de los inversores de nuestra privilegiada situación y su convencimiento de las óptimas perspectivas de crecimiento de la compañía".
Contactos:
Yves FeltesSES Press Relations Manager
L-6815 Château de Betzdorf
(00352) 710 725 1
And/or: www.astra.lu
David Charters
Deutsche Bank
Tel: 00 44 171 545 8000
Kleinwort Benson
Dresdner
Greg Shenkman
Tel: 00 44 171 623 8000
Morgan Stanley
Dean Witter
Jaap Tonckens
Tel: 00 44 171 425 5000
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David Arendt Banque Générale du Luxembourg Tel: 00 352 4242 1 Byron Ousey Gavin Anderson & Company Tel: 00 44 171 457 2345 Mobile Tel: 0044 831 580 160 Algunos datos sobre SESSES es la compañía líder europea en la transmisión por satélite. A finales de 1997, del total de hogares que recibían programas de TV a través de satélite o cable, aproximadamente 70 millones de hogares europeos (93%) recibían uno o más canales por el Sistema de Satélites ASTRA. En la actualidad, ASTRA se recibe en el 42% del total de hogares europeos con TV. Los satélites de SES principalmente emiten programas de radio y TV a los hogares, ya sea a través de antenas parabólicas individuales y colectivas o a través de los programadores de cable para su redistribución. A través del Sistema de Satélites ASTRA, y con 120 transpondedores activos, SES emite a 22 países europeos 99 canales de TV analógica y 219 canales de TV digital, además de 190 canales de radio analógicos y digitales. Entre los clientes de SES cabe destacar algunas de las principales cadenas de TV europeas públicas y privadas, entre las que cabe señalar las cadenas públicas alemanas ARD y ZDF; Canal + (Francia), CLT-UFA (Luxemburgo), BSkyB (Reino Unido), Kirch Gruppe (Alemania), además de las estadounidenses Turner Broadcasting y Viacom. Con 6 satélites geoestacionarios a 19,2º Este, ASTRA dispone del mayor número de satélites situados en una única posición orbital. Además, un séptimo satélite está situado temporalmente en la segunda posición orbital de SES, a 28,2º Este, lo que permite el lanzamiento de servicios digitales vía satélite al Reino Unido e Irlanda previsto para finales de este año. Pionero en los servicios multimedia interactivos, SES es el accionista mayoritario de European Satellite Multimedia Services (ESM), operadora de la plataforma ASTRA-NET, que permite a los proveedores de servicios y contenidos multimedia transmitir datos directamente vía satélite a los ordenadores personales de empresas y hogares de toda Europa. Planes de FuturoSES tiene en la actualidad otros 4 satélites adicionales en construcción, cuyo lanzamiento está previsto entre 1998 y el año 2000. Dos de estos satélites ofrecerán capacidad de reserva a los satélites ya situados a 19,2º Este y ampliarán y optimizarán tanto los servicios digitales y multimedia de SES como su cobertura geográfica hacia el Este de Europa. Los otros dos satélites estarán situados permanentemente a 28,2º Este, con el fin de proporcionar servicios digitales al Reino Unido e Irlanda. SES se ha caracterizado permanentemente por incorporar en el mercado los últimos avances e innovaciones. La compañía fue el primer operador de satélites europeo en ofrecer a los programadores (clientes) capacidad y servicios analógicos y digitales. SES también fue el primer operador de satélites del mundo en coposicionar con éxito satélites en la misma posición orbital (19,2º Este), lo que permite explotar la totalidad del espectro de frecuencia de dicha posición. Finalmente, SES será también el primer operador europeo de satélites en explotar comercialmente las frecuencias de la banda Ka para servicios interactivos y multimedia en Europa. En 1999, SES tiene previsto iniciar, vía satélite, la comercialización de ARCS (Sistema de Canal de Retorno de ASTRA). ARCS ofrecerá servicio al creciente mercado de Europa Occidental y Central para la recogida y el suministro de servicios multimedia mediante la utilización de infraestructura de banda ancha, de alta velocidad, y con vía de retorno por satélite (comunicación bidireccional asimétrica). SES tiene previsto continuar su expansión, tanto a nivel geográfico como de servicios, mediante la adquisición de nuevos satélites que incorporan los Sistemas de Última Generación (Satélites de Banda Ka). |