Societe Europeene Des Satellites (Ses) Setzt Den Preis Pro Fdr Auf 6.000 Luf (291 Dm) Fest, Was Einem Unternehmenswert Von 223,4 Milliarden Luf (10,8 Milliarden Dm) Entspricht

Nach einer regen Nachfrage von Investoren in Luxemburg sowie auf internationaler Ebene hat die Société Européenne des Satellites (SES), die Betreibergesellschaft von ASTRA, Europas führendem Direktempfangs-Satellitensystem, den erfolgreichen Abschluß ihrer Börsenersteinführung bekanntgegeben und Einzelheiten zu Kurs und Zuteilung mitgeteilt.

Das Angebot umfaßt Fiduciary Depositary Receipts (FDRs) oder "Hinterlegungszertifikate", wobei jeder ausgegebene FDR mit einer bestehenden A-Aktie der SES hinterlegt ist. SES wird durch den Börsengang keine Einnahmen erzielen. Die FDRs werden morgen (6. Juli 1998) an der Luxemburger Börse eingeführt sowie am SEAQ International in London notiert.

Konditionen

• Das Emissionsvolumen beläuft sich auf 6.206.000 FDRs zu 6.000 LUF pro FDR (291 DM)
• Zum Angebotskurs entspricht dies einem Unternehmenswert von 223,4 Milliarden LUF (10,8 Milliarden DM).
• Das Angebot wurde mehr als 6 mal überzeichnet.
• Die Nettoeinnahmen aus der Offerte beliefen sich auf 37,2 Milliarden LUF (1,8 Milliarden DM) vor Ausübung der Überzuteilungsoption.

Handel

• Das Listing und der eingeschränkte Handel an der Luxemburger Börse beginnt um 12.15 Uhr Ortszeit am 6. Juli 1998.
• Der uneingeschränkte Handel an der Luxemburger Börse beginnt am 9. Juli 1998.

Etwa 27% der Offerte (unter Nichtberücksichtigung der vorbehaltenen Offerte) wurden privaten und institutionellen Anlegern aus Luxemburg zugeteilt.

Die Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Benson und Morgan Stanley Dean Witter waren die "Joint Global Coordinators" und "Joint Lead Managers" der internationalen Offerte.

Die Banque Générale du Luxembourg war "Lead Manager" für die Luxemburger Offerte.

Kursstützung

Im Rahmen der Börsenersteinführung haben Aktionäre den "Joint Global Coordinators" eine Kaufoption für 755.183 FDRs zugesichert, die innerhalb von 30 Tagen nach Ende der Zeichnungsfrist für die Offerte ausgeübt werden kann und ausschließlich zur Absicherung einer eventuellen Überzuteilung dient.

René Steichen, der Vorsitzende des Verwaltungsrates der Société Européenne des Satellites, kommentierte die heutige Ankündigung mit folgenden Worten: "Wir freuen uns über den großen Erfolg unseres Börsengangs und heißen unsere neuen Aktionäre, die privaten sowie die institutionellen Anleger, herzlich willkommen."

Auch Romain Bausch, Generaldirektor und Vorsitzender der Geschäftsführung, zeigte sich erfreut über die große Nachfrage: "Die Gesamtnachfrage ist für uns ein Beweis dafür, daß die Anlegergemeinde von der hervorragenden Marktposition unseres Unternehmens überzeugt ist und an die Wachstums-chancen der SES glaubt."

Ansprechpartner :

ÜBER SES

SES ist der führende europäische Satellitenbetreiber für den Direktempfang von TV- und Radioprogrammen. Zum 31. Dezember 1997 konnten ca. 70 Millionen (d.h. 93% aller Satelliten- und Kabelhaushalte in Europa bzw. 43 % aller europäischen TV-Haushalte) einen oder mehrere Kanäle über das ASTRA Satellitensystem empfangen.

Die Satelliten der SES werden in erster Linie für Fernseh- und Radioübertragungen an Haushalte genutzt, die mittels Direktempfang über individuelle Parabolantennen und Gemeinschaftsantennen (SMATV) sowie auch indirekt über Kabelnetze in den Genuß der Programme gelangen.

SES überträgt via ASTRA über 120 Transponder 99 analoge und 219 digitale Fernsehkanäle sowie mehr als 190 analoge und digitale Radiosender in 22 europäische Länder.

Der Kundenstamm der SES umfaßt die Mehrzahl der führenden öffentlich-rechtlichen und privaten Sendeanstalten in Europa, insbesondere ARD und ZDF in Deutschland sowie Canal+ (Frankreich), CLT-UFA (Luxemburg), BSkyB (UK), die Kirch-Gruppe (Deutschland), Turner Broadcasting (USA) und Viacom (USA).

Das ASTRA Satellitensystem umfaßt zur Zeit sechs geo-stationäre (GEO) Satelliten auf der Position 19,2° Ost und stellt somit die größte Anzahl ko-positionierter Satelliten auf einer einzigen Orbitalposition weltweit dar. Ein siebter GEO Satellit ist vorübergehend auf der zweiten SES-Orbitalposition auf 28,2° Ost positioniert, um den Start der digitalen Dienste über Satellit in Großbritannien und Irland im Laufe dieses Jahres zu ermöglichen.

Als Wegbereiter für die Übertragung von interaktiven Multimediadiensten ist die SES Hauptaktionär bei der European Satellite Multimedia Services (ESM). ESM ist Betreiber der ASTRA-NET Plattform, die es Service- und Inhalte-Anbietern ermöglicht, Daten direkt über Satellit an PCs in Büros und privaten Haushalten in ganz Europa zu übertragen.

ZUKÜNFTIGE ENTWICKLUNGEN

SES hat vier weitere Satelliten im Bau. Diese sollen zwischen 1998 und 2000 gestartet werden. Zwei Satelliten stellen Reservekapazitäten für das Satellitensystem auf 19,2° Ost zur Verfügung und werden es darüber hinaus der SES ermöglichen, ihre digitalen und multimedialen Dienste weiterzuentwickeln sowie die geographische Verbreitung in Osteuropa auszubauen. Die zwei weiteren Satelliten werden auf 28,2° Ost positioniert, um digitale Dienste für Großbritannien und Irland anzubieten.

Die Entwicklung des Unternehmens SES wird durch eine marktorientierte Innovationstätigkeit bestimmt. SES war der erste europäische Satellitenbetreiber, der seinen Kunden sowohl analoge als auch digitale Übertragungskapazitäten und Dienste anbieten konnte. SES war auch der erste Satellitenbetreiber weltweit, der erfolgreich das Konzept der Ko-Positionierung von Satelliten auf derselben Orbitalposition (19,2° Ost) einführte, um das gesamte Frequenzspektrum auf dieser Orbitalposition auszunutzen. Darüber hinaus wird SES der erste europäische Satellitenbetreiber sein, der Ka-Band Frequenzen kommerziell für interaktive und multimediale Dienste in Europa nutzt. 1999 plant SES, ARCS-Anwendungen (ASTRA Return Channel System) via Satellit zu starten. Dieses Breitband-System für asymmetrische Zweiweg-Kommunikation mit hoher Geschwindigkeit wird den wachsenden Markt in West- und Mitteleuropa zur Sammlung und Verbreitung von Multimediainhalten bedienen.

Die dynamische Weiterentwicklung des Unternehmens zielt sowohl auf die Ausweitung der Reichweite in neue geographische Regionen ab, als auch auf den Ausbau der bestehenden Dienstleistungen, und umfaßt nicht zuletzt Investitionen in Satelliten der nächsten Generation (Ka-Band Satelliten).