SES GLOBAL S.A. (Euronext Paris et Bourse de Luxembourg : SESG) annonce que la société a émis un emprunt obligataire de 800 millions d’euros en 2 tranches comprenant une obligation à taux variable de 300 millions d’euros à 3 ans équivalent à un coupon Euribor 3 mois + 25 points de base, et une obligation à taux fixe de 500 millions d’euros à 7 ans au taux Mid Swaps à 7 ans + 55 points de base, soit un coupon de 4,375 %. Le prix des obligations a été déterminé à l’issue d’une conférence téléphonique avec les investisseurs.

   Cette transaction marque la seconde opération de SES GLOBAL sur les marchés obligataires en 2006 pour tirer parti des conditions financières attractives afin de refinancer ses facilités bilatérales utilisées.

   La transaction a attiré près de 120 investisseurs en Europe et aux États Unis, et a été sur-souscrite à raison de 2,6 fois. Les deux tranches ont été chiffrées au plus bas de la fourchette proposée.

   Barclays Capital, Citigroup et la Société Générale étaient chefs de file tandis que BBVA et BOTM étaient co-chefs de file.

A propos de SES GLOBAL    

SES GLOBAL (Euronext Paris et Bourse de Luxembourg: SESG) est propriétaire à 100 % de trois opérateurs de satellites leaders de l’industrie: SES ASTRA en Europe, SES AMERICOM en Amérique du Nord, et SES NEW SKIES, qui offre une couverture ainsi que de la connectivité mondiale. L'entreprise détient également des participations stratégiques dans les sociétés AsiaSat (Asie), Star One (Amérique Latine), SES Sirius (Europe), Ciel (Canada) et Quetzsat (Mexique). Americom Government Services fournit des solutions réseau et de la bande passante au gouvernement américain et à ses contractants. Grâce à sa flotte de 44 satellites sur 33 positions orbitales, SES GLOBAL offre des solutions de communication par satellite partout dans le monde.

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