SES GLOBAL A LANCÉ UNE ÉMISSION OBLIGATAIRE DE RÉFÉRENCE DE 500 MILLIONS D'EUROS

SES GLOBAL S.A. (Bourses de Luxembourg et de Francfort : SESG), premier opérateur mondial de services fixes par satellite, annonce qu'elle vient de lancer son émission obligataire inaugurale de référence.

Cette transaction de 500 millions d'Euros, d'une maturité de cinq ans, a reçu un accueil favorable dans le marché, étant sursouscrite plus de six fois lorsque le livre d'ordre a été clôturé lundi soir. La marge de crédit au lancement a été fixée à 80 points de base au dessus de la courbe des taux Euribor. Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein et Société Générale étaient chefs de file.

Les fonds levés seront consacrés au remboursement du solde de l'emprunt bancaire syndiqué contracté en 2001 pour financer l'acquisition de GE Americom.

Jürgen Schulte, Chief Financial Officer de SES GLOBAL, déclare : " Cette transaction marque l'entrée de SES GLOBAL sur les marchés obligataires publics en Europe. Elle fait suite à notre placement privé d'un milliard de dollars aux États-Unis et parachève ainsi les besoins de refinancement du Groupe. Le profil d'échéance de notre dette a été optimisé afin de couvrir les besoins de financement existants tout en nous offrant la flexibilité nécessaire à notre développement. "

Walter Dilewyns, Trésorier du Groupe SES GLOBAL, ajoute : " Cette émission obligataire inaugurale représente une étape nouvelle pour la stratégie de financement du Groupe. Nous disposons ainsi, à moyen et à long terme, de sources financières diversifiées, à des conditions avantageuses, et avec des maturités variées, nous permettant d'assurer à terme le financement du Groupe. "

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A propos de SES GLOBAL

SES GLOBAL est le premier opérateur de satellites au monde, né de la combinaison d'ASTRA, le système de satellites leader pour la réception directe en Europe, et AMERICOM, un des premiers opérateurs de services fixes de radiodiffusion (SFR) aux Etats Unis. SES ASTRA et SES AMERICOM sont les entités opérationnelles de SES GLOBAL. La société détient en outre des participations stratégiques dans d'autres opérateurs de satellites régionaux, les sociétés partenaires de SES GLOBAL tel que AsiaSat en Asia, Star One et Nahuelsat en Amérique Latine, et NSAB en Europe. Près de 95 pour cent de la population mondiale vivent dans les zones de couverture de la flotte de satellites de SES GLOBAL. SES GLOBAL est aussi actionnaire dans des sociétés spécialisées dans la technologie satellitaire tel que SATLYNX, Gilat Satellite Networks Ltd. et ND Satcom. SES GLOBAL est cotée en Bourse de Luxembourg et de Francfort (SESG). Pour plus d'informations, visitez www.ses-global.com.