SES GLOBAL S.A. (Luxemburger und Frankfurter Börse: SESG), der weltweit führende Satellitenbetreiber, gibt bekannt, dass das Unternehmen seine erste Eurobond Benchmark-Anleihe begeben hat.

Die 5-jährige EUR 500 Mio. Transaktion wurde vom Markt gut aufgenommen und war zum Zeitpunkt der Schließung des Orderbuchs am Montagabend mehr als sechsfach überzeichnet. Die Transaktion wurde bei einem Renditeaufschlag von 80 Basispunkten über der Mid-Swaps gepreist. Konsortialführer der Transaktion waren Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein, und Société Générale.

Die Emissionserlöse werden zur Rückführung des bestehenden Konsortialkredits verwendet, der im Jahr 2001 zur Finanzierung der Akquisition von GE Americom aufgenommen wurde.

Jürgen Schulte, Chief Financial Officer von SES GLOBAL, erklärte: "Diese Transaktion etabliert SES GLOBAL im europäischen Fremdkapitalmarkt. Sie folgt unserer jüngst im US Markt begebenen USD 1 Mrd. Privatplatzierung und komplettiert die Refinanzierung der gesamten Gruppe. Die Anleihe optimiert unsere Fälligkeitenstruktur, deckt den aktuellen Finanzierungsbedarf und gibt uns die für unsere weitere Entwicklung nötige Flexibilität."

Walter Dilewyns, Group Treasurer von SES GLOBAL, fügte hinzu: "Diese Debüt-Anleihe ist ein entscheidender Bestandteil der Finanzierungsstrategie der Gruppe. Wir haben uns mittel- und langfristige Mittel von unterschiedlichen Kapitalgebern gesichert, zu attraktiven Konditionen und mehreren Fälligkeiten, die uns eine solide Basis geben, um den zukünftigen Finanzierungsbedarf der Gruppe decken zu können."

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Über SES GLOBAL

SES GLOBAL ist der weltweit führende Satellitendienstleister und wurde durch die Zusammenführung von ASTRA, Europas führendem Anbieter von Kapazitäten für den Satellitendirektempfang, mit AMERICOM, einem der führenden amerikanischen Betreiber von Satellitendiensten, geschaffen. SES ASTRA und SES AMERICOM sind die operativen Gesellschaften der SES GLOBAL S.A. SES GLOBAL hält ferner strategische Beteiligungen an führenden regionalen Satellitendienstleistern, den SES GLOBAL Partnerunternehmen AsiaSat in Asien, Star One und Nahuelsat in Latein-Amerika, sowie NSAB in Europa. Etwa 95 Prozent der Erdbevölkerung leben in Gebieten, die vom Satellitennetzwerk von SES GLOBAL abgedeckt werden. Darüber hinaus ist SES GLOBAL auch an Unternehmen in der Sparte der Satellitentechnologie beteiligt, insbesondere SATLYNX, Gilat Satellite Networks Ltd. und ND Satcom. SES GLOBAL Aktien sind an den Börsen in Luxemburg und Frankfurt unter SESG gelistet. Besuchen Sie SES GLOBAL unter www.ses-global.com.